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何涛：我始终看好电动化。10 年前环境可能允许你一直烧钱🍑🍓🍏，现在不同了🥾🥬🧡，我要找有现金流和现实市场的切入点🥥💖🍍🥾💓。摩托车是切入点，我们第一步会做针对东南亚市场的智能电动摩托车，让公司有充足的现金流，再慢慢拓展产品线🩲🍑。

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展望7月💓💖🍅，市场可能会呈现指数突破上行💕🍊👢，科技非银等进攻性板块占优的格局👠。资金面上👙👿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平👗，资产荒趋势依然存在💓，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲🥦。风格方面👿，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿👘，7月科技风格占优的可能性较大💗👄🥝。

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阿禾公路将小东沟森林公园👜🥑💕👝、乌希里克草原、高山草甸、马米拉湿地🧡🩰🍏🥒、也克阿恰U型河谷草原💗👿🎒、通巴盆地原始森林👙🥒😻、伊列克石林、托勒海特湿地、禾木达坂等景点串珠成链，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴🍄🥿👚💌，供需为锚🧄🥬👿👜。关注新科技周期下👞，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👅、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍌、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🧄🍎👡、国产AI应用与算力🥒、国产集成电路产业链）🍉🥬💓🍅，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍏💞、风电🍒🎒、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、值得一提的是🥭🧅，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值💛，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至60元左右🤬，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇🧅💕👢。