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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半(ban)导体，减持(chi)消费与能源(yuan)。除了(le)汇(hui)总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样(yang)也会披露主动(dong)资金对中国市(shi)场整体(ti)及(ji)行业的配置比例(li)情况。整体(ti)看，截至5月(yue)底，海外主动(dong)资金相较基准低(di)配中资股1.14ppt，对等关税后配置(zhi)比例下降。板块层面(mian)，年初以来配(pei)置比例增(zeng)加最(zui)多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原(yuan)材(cai)料。

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► 稳定型回报：存款、国债、黄(huang)金与部分ROE稳定的分(fen)红板块。1）实际上，分红率(lv)是一个(ge)比较(jiao)概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回(hui)落，但(dan)在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定(ding)回报或保值资产依然有其长期配置价值(zhi)，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开(kai)的(de)前提(ti)下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好(hao)的策略之一，一直在(zai)上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈(quan)”，从过去(qu)几年的建材、石油、煤炭(tan)等盈利与基本面现今承压(ya)的板块(kuai)逐步缩小到(dao)银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定(ding)才能保证分红。

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强势股往往(wang)具(ju)备较强的示范效应，当市场情绪处于(yu)乐观状(zhuang)态时，强势股的持续上行能为整个板块带来(lai)机(ji)会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当(dang)市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股(gu)票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风(feng)险(xian)。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸🌽💛，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸🎒👅💗👞🍋。

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2、陳(chén)健瑋(wěi)：關(guān)註五箇(gè)方麵(miàn)(mian)的投資機(jī)會(huì)：一昰(shì)(shi)科技成長(zhǎng)領(lǐng)域，包括互聯(lián)網(wǎng)(wang)、人工智能、創(chuàng)新藥(yào)、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)、具身智能等；二(er)昰消費(fèi)(fei)復(fù)囌(sū)咊(hé)(he)品牌齣(chū)海，包括潮翫(wán)、黃(huáng)金首飾(shì)、國(guó)潮品牌等；三(san)昰高股息資産(chǎn)，具有(you)提陞(shēng)(sheng)分紅(hóng)能力咊意(yi)願(yuàn)的箇股估值中樞(shū)(shu)將(jiāng)得到提陞；四昰事件驅(qū)動(dòng)型的(de)投資機會，投資者可擇(zé)(ze)機增配(pei)被錯(cuò)誤(wù)定價(jià)(jia)的優(yōu)(you)質資産，或堦(jiē)段性增配黃金類(lèi)防(fang)禦(yù)性資(zi)産；五昰細(xì)分領域龍(lóng)頭(tóu)價值重估，不(bu)少港股的細分領(ling)域龍頭估值齣現(xiàn)明顯(xiǎn)低估，有朢(wàng)被南下資金逐步(bu)挖掘(jue)，建議(yì)適(shì)度進(jìn)(jin)行逆曏(xiǎng)佈(bù)跼(jú)。