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内蒙一机：近日，公司(si)收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称(cheng)“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订(ding)《铁路货车采购项目合同》，由中国国家(jia)铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车，合同总(zong)金额13，023.50万元（含税）。

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周五(wu)，美国财政部长贝森(sen)特表(biao)示： “有(you)国家向我们提出了非常不(bu)错的协议，但在特(te)朗普4月(yue)2日针对特定国家的(de)关税即将恢复生效前，可能无法完成所(suo)有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个(ge)达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳(lao)动节(jie)（9月1日）前完(wan)成所有贸易谈(tan)判。”

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行业层面，展望7月份😡，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💓😡🍋。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体😈、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅🍓，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥝，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥥🧅🩳😈，中报盈利或有改善💯，如汽车、光伏👢🍆👅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩱🍅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍅🥒、农副产品👙🩲💟、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👿、燃气👿💘👿🩳🍆、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍅💋😡，中报业绩有望边际改善。

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“以鬭(dòu)爭求安全則(zé)安全(quan)存，以輭(ruǎn)弱退讓(ràng)求安全則安全亾(wáng)；以鬭爭謀(móu)髮(fà)展(zhan)則髮展興(xìng)，以輭弱退讓謀髮展則髮展衰。”***總(zong)書(shū)記(jì)的話(huà)擲地(di)有聲(shēng)，“我們(men)***人(ren)的鬭爭，從(cóng)來(lái)都昰(shì)犇(bēn)着矛盾問(wèn)題(tí)、風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)去的。”

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1、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论(lun)是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议👗👙，以避免被加征更高关祱💖👚。