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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍄🍌🥥，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥑，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👠，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍊👜🤬💛，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍆👗🍓🤬，不仅会对市场走势产生显著影响👜，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍏😈🍓，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👙🥭👝🩲，是重要的选股方向

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配置方面💖💝🥾👅，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💟👄🥥，善用赔率思维，等待胜率催化💕👞💋；同时🍆，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🍎。当下仍处于第二轮高低切周期中🍑。

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燃氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)(ji)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本下(xia)行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)(xiao)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業(ye)毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容(rong)量電價補(bǔ)償(cháng)機製落(luo)地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時用電需(xu)求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比(bi)降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下(xia)行，成本下降驅(qū)動盈利改善。

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但 Meta 竝(bìng)非唯一一傢(jiā)緊(jǐn)盯硅穀(gǔ)人工智(zhi)能新興(xìng)(xing)企業(yè)的公司。據(jù)報(bào)道，蘋(píng)菓(guǒ)(guo)公司也在攷(kǎo)慮(lǜ)收購(gòu)一傢人工智(zhi)能公司，以提陞(shēng)自身在人工智能領(lǐng)域的髮(fà)展前景。

活动说明：操逼办公室一区二区

1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护(hu)流动性意(yi)愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一(yi)季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资资(zi)金有(you)望延续净流入。

2、不知道(dao)这么解释你是(shi)否能(neng)明白？有时想想中文真是很有意思。一会儿说“慈不带兵”，一会儿说(shuo)“爱(ai)兵如子”；一会说要“三思而后行”，一会又说要“当机立断”。呵呵，好像并(bing)不矛(mao)盾啊。他们说的都是事物的不同面而已(yi)吧(ba)？（2010-03-14）