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赵宪(xian)成：上半年，港股主要(yao)经历了两轮上涨：第一轮发生在(zai)一季度，主要是(shi)春节后DeepSeek火(huo)爆(bao)出圈(quan)带来(lai)国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网(wang)企(qi)业展开了(le)一轮积极布局；第二轮(lun)发生在二季度(du)，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但(dan)中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中(zhong)美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始(shi)快(kuai)节(jie)奏(zou)反弹。

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上周早些时候有报道称，Meta聘请了OpenAI的人工智能研究人员卢卡斯·拜尔、亚历山大·科列斯尼科夫和翟晓华（音译），他们都在OpenAI的苏黎世办公室工作。

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1、风格层面，我(wo)们认为7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或(huo)相对(dui)均衡。

2、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有(you)耑(duān)(duan)倪。2023年(nian)，公司(si)作爲(wèi)(wei)有(you)限郃(hé)伙(huo)人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓(hong)淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可(ke)喜瑪53%股權(quán)。