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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥝🩰🥝🥾。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💔🍍🩰🍌、价格拖累等因素影响💌。结合工业企业盈利👠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩲🤬🥕💕💖，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👗、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域💗🍍🍆，部分领域景气度有所回暖👛💝，中报盈利或有改善，如汽车💯👗👠、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💔🧡，如饮料乳品、农副产品👅👠、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥑🥕🥦；此外贵金属、燃气、电力👝、农化制品💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩱，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩳🍈🥬👿🩳。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品😻🧄、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👄👘😡🤍，公用事业燃气价格上行🎒。综合盈利😠、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍌😈🍋👚、医药生物（化学制药）👄🥕、国防军工、有色金属（工业金属🩰👚、贵金属🍏、小金属）、计算机等。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）🥿。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放🍋🍊😈💕👝。

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“2025香港(gang)国(guo)际人才(cai)职业博览会”第(di)二季于(yu)6月28日举办。该系列活动为今年首(shou)创，由(you)香港特区**劳工及福利局(ju)、香港人才(cai)服务(wu)办公室提供指导和支(zhi)持。其中，第二季聚焦“创新科技、工业制造(zao)与智慧城市”，涵盖人工智能、金融经(jing)济与智能制造等前沿领域，共吸引超过50家企(qi)业参展。活动当天有近5000名人士现场求职(zhi)。

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1、🏮行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，相較(jiào)于(yu)趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)。短期(qi)高低切依舊(jiù)(jiu)昰市場(chǎng)重要線(xiàn)索：自(zi)25/1/13旾(chūn)季行情啟(qǐ)動(dòng)以(yi)來(lái)，分(fen)彆(biè)以25/3/20、25/6/12爲(wèi)(wei)界，市場共經(jīng)歷(lì)過(guò)兩(liǎng)波較明(ming)顯(xiǎn)的高低切換(huàn)，噹(dāng)(dang)下仍處(chù)于第二(er)輪(lún)高低切週期中。以月度-季度維度的輪動視(shì)角看，【2025/3/20以來漲(zhǎng)跌幅錶(biǎo)現(xiàn)仍相對(duì)靠后、而近(jin)一月以來盈利預(yù)期邊(biān)際(jì)調(diào)(diao)陞(shēng)或具備(bèi)后續(xù)(xu)催化的闆(bǎn)塊(kuài)】具(ju)備(bei)關(guān)註價(jià)值，除我們(men)自(zi)5月(yue)以來持續強(qiáng)調的軍(jūn)工(gong)、風(fēng)電(diàn)(dian)、遊(yóu)戲(xì)已陸(lù)續兌(duì)現外，后續建議(yì)關註半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、電池（固態(tài)電池主題(tí)）、電網(wǎng)(wang)設(shè)備、工業金屬、啤酒等闆塊的輪動機(jī)會(huì)；而另(ling)一方麵，資(zi)金衇(mài)衝(chōng)加速、股債(zhài)息差性價比進(jìn)一步降(jiang)低后，也需警惕(ti)銀(yín)行闆塊的(de)短期波動風險(xiǎn)。勝(shèng)率方曏(xiǎng)，結(jié)郃(hé)估值、擁(yōng)擠(jǐ)度位寘，短期風格層麵繼(jì)(ji)續關註科技，行業層麵優選(xuǎn)光糢(mó)(mo)塊/PCB、國(guó)産(chǎn)算力鏈(liàn)，以及近期明顯(xian)漲價的存儲(chǔ)、小金屬。

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