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“采取小尺度、渐进式、微更新的方式🍇，下的是绣花功夫。”说起这个2023年启动的城市更新项目，扬州古城历史文化保护建设有限公司董事长梁玉荣这样描述🎒。小秦淮河是明清扬州古城唯一存留至今的城市内河，既要保留历史文化底蕴，修旧如旧，又要激活居民生活的“烟火气”，激发新的消费活力🌽🍉，改造更新不容易。这一项目已经酝酿多年，近年来，在各项政策的加力支持下🥻🎒👗🍋，古城新图景加快“动笔”🥒😻。

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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看(kan)，滿(mǎn)足市場空間(jian)大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括(kuo)AI硬件及(ji)應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池(chi)，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成(cheng)牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有(you)一定差距。主要体(ti)现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛(niu)市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的(de)投资者(zhe)相对谨慎。短期可能还有博弈(yi)性的指数冲高，2025年二季度至三季(ji)度仍维持中枢偏高震荡市判(pan)断。

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风(feng)格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、3、成本方面(mian)：上半年原油(you)市场(chang)高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘(yuan)冲突(tu)。鉴于需求韧性与市(shi)场份额考量，预计(ji)OPEC+在三季度将持续增产，四(si)季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需(xu)求增长及库存调节机制影响，未(wei)来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后(hou)于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩(yan)油盈亏平衡点，美国活跃钻(zuan)机数量降幅扩大(da)，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家(jia)。当前海外夏季需求旺季已(yi)然(ran)来临，预计三季度欧美地区(qu)的航空与陆(lu)路出(chu)行高峰(feng)将提振交(jiao)通燃料需求。从供需平衡(heng)的角度来看，EIA对今年三、四季(ji)度的供需平衡(heng)预测分别为供应(ying)过剩(sheng)36万桶(tong)/日和61万桶/日，IEA的预(yu)测则分别为过剩34万(wan)桶/日和113万桶/日，预(yu)示全球原油市场整体将呈现供应过剩(sheng)格局，累库压(ya)力(li)将(jiang)贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽(jin)管当前地(di)缘政治溢价(jia)逐步消退，三季(ji)度供需(xu)相对偏紧的态势或仍有望支(zhi)撑油价企稳(wen)反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下(xia)移至55美(mei)元/桶附近，潜在风(feng)险仍需关注关税政策(ce)及地缘局(ju)势的演(yan)变。

2、佈(bù)魯(lǔ)尅(kè)林聯(lián)邦(bang)灋(fǎ)院的刑事訴(sù)狀顯(xiǎn)(xian)示，31 歲(suì)的陳(chén)咊(hé) 29 歲的甄(zhen)在公告髮(fà)佈前買(mǎi)入股票，竝(bìng) “在公告髮佈后(hou)立即賣(mài)齣(chū)，穫(huò)利豐(fēng)厚。總體(tǐ)而言(yan)，陳咊甄通過(guò)交易穫利超過 100 萬(wàn)美元”。