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近(jin)期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与市场风(feng)险偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一(yi)方面(mian)，特朗普近期在外交政(zheng)策上的表态，特别是在以伊问题上的处理(li)降低了市场对其潜在执(zhi)政不确(que)定性的担忧，而这一点正是(shi)一季(ji)度部分资(zi)本离开美国避(bi)险的(de)主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一季度全球资产组(zu)合相对的“反向组合(he)”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪(xu)的外溢效应利好A股科技板(ban)块。

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前期表现：过去两(liang)个月整体(ti)跑输万得全A指(zhi)数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味(wei)发酵(jiao)品(pin)、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周(zhou)期领域，房地产(chan)、工程机械、装修建材、钢铁、基础建(jian)设等。化学制药、医(yi)疗服务(wu)、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石(shi)化等板块跑赢万得全A。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画🥝🥥👙👚，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画👅🥥，26日在网上看到巨轮的照片💋😈🥿，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡👠💛🥔，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么🥑🍌👠😻👗。”

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1、周思聪：目前港股整(zheng)体估(gu)值情况良好，无(wu)论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历(li)史数据看，当前(qian)港股估(gu)值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平(ping)相对合(he)理，但成长板块估值仍处于历史(shi)较低水平。

2、1、供給(gěi)：新疆産(chǎn)(chan)能繼(jì)續(xù)釋(shì)放，內(nèi)矇(méng)(meng)及甘肅(sù)新增(zeng)産能填補(bǔ)(bu)了西南(nan)減(jiǎn)産缺口，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)矛盾突齣(chū)。據(jù)百川，上半年國(guó)內工業(yè)硅總産量達(dá)185.6萬(wàn)(wan)噸(dūn)，環(huán)比增長(zhǎng)21.5%，衕(tòng)比下滑14.9%；主産地佔(zhàn)比(bi)爲(wèi)新疆53.2%、內矇12.3%、甘肅10.4%、雲(yún)南5 %、四川4.5%；上半年開(kāi)鑪(lú)量下(xia)滑53檯(tái)至215檯，開鑪率下(xia)滑8.3%至27.2%。