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后续如(ru)何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市(shi)推动；在进一步稳增长(zhang)政(zheng)策增量释放前(qian)，预计市(shi)场表现仍将(jiang)由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构(gou)中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对(dui)估值容(rong)忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被(bei)动跟随策(ce)略，而非主(zhu)动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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今年六月(yue)末(mo)非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)(jue)對(duì)(dui)估值水(shui)平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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田希蒙：受政策托底👠🧅🍓、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🍄💘💯、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🍈💔🥒，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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紫建电子：公司拟以自有或自筹资金收购宁波启象信息科技有限公司（以下简称“宁波启象”）51%股权👿🥭👿🥭，交易价格为38，250.00万元。本次交易不构成关联交易🥿🧄，亦不构成重大资产重组。宁波启象是一家专注于电力线通信相关技术的高新技术企业。

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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局💛👠🥒🥕👡，整体中枢或缓慢上行👜。中长期来看😈👞💔，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场💯🧅👛，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

2、尽管如此(ci)，Meta 的(de)最终(zhong)目标是让尽可能多的(de)人愿意使(shi)用其人工(gong)智能模型并(bing)基于此开发产品。那为什么(me)不向所有(you)想要使用其(qi)软件的(de)人(ren)收费呢？因(yin)为每当有公司对其模型进行改进时，Meta 都能从中获得更多洞见，从而在未来进(jin)一(yi)步(bu)完善自己的模(mo)型。