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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍊🥕、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优💓💌🥦。科技领域方面🥝，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🍓。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💯，相关整车厂🍓🩱、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会😈。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🍇👚🍒🥦，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域💌👚💯🧄，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大👜，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块👜💞，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业💌🍏😠，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行🍈👘、能源、公用事业🧄🍉💞、电信运营商等。

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A股换手(shou)率、成交额上行。截(jie)至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪(hu)深(shen)两市日(ri)成交额五日均值月环比上行33.5%。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺(que)。波动率(lv)新低本身(shen)并不(bu)代表市场必然的涨/跌，关键(jian)在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年(nian)内指数有较大可能性突破去年高(gao)点，但(dan)短期而言，我们在短暂(zan)经历(li)波动(dong)率的回归交易后，仍(reng)要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更(geng)重(zhong)要的是判断(duan)风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、山大地緯(wěi)：公司控股股東(dōng)山東(dong)山大資本運(yùn)(yun)營(yíng)有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有(you)的公司24.59%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)(hua)轉給(gěi)山東高速集糰(tuán)有限公司，雙(shuāng)方(fang)籤(qiān)署了股(gu)權(quán)(quan)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)。該(gāi)事項(xiàng)(xiang)可能導(dǎo)緻公司控股股(gu)東、實(shí)際(jì)控製(zhi)人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。