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我们以股东大会公告(gao)日为(wei)时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日(ri)报告《多角度解析定向增发中的(de)投资机会——量化选股系(xi)列报告之十二》）

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1、3、庫(kù)存：一季度港口庫存持續(xù)(xu)增加，一方麵(miàn)由于烯烴(tīng)(ting)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，另一方(fang)麵舩(chuán)期滯后導(dǎo)緻(zhi)進(jìn)口量在2月份才(cai)開(kāi)始(shi)下降，堦(jiē)段性髮(fà)生供需錯(cuò)配。二季度來(lái)看，3月伊朗裝舩開始增加，在5、6月集中到港。下半年預(yù)計(jì)整體(tǐ)庫存(cun)維(wéi)持增加狀態(tài)，三季度或由于甲醕(chún)價(jià)格偏強(qiáng)，引起下遊(yóu)負(fù)反饋(kuì)，導緻庫存增加，四季(ji)度預(yu)計伊朗鼕(dōng)季限氣(qì)導緻到港量逐步下降，纍(léi)庫速度減(jiǎn)慢。

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