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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😡，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊👅🥝💘。从基本面的角度来看👿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥦💝，在科技、消费🥦👞👘🤍🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👡🍈💕🥭😠，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬🥭。在流动性和增量资金方面💔🍌😠，目前利率仍处于较低水平🧄🧄💕👡，资产荒趋势依然存在🥭🥥。上半年🌽🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💯👛💖，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👡🩰👜💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱💝🎒😡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👘。风格方面🍆👿👡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍉💞👿。

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3、库存：一季度港口库存持续增加，一方面由于烯烃装置检修👅💞，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配🥻🩳。二季度来看，3月伊朗装船开始增加，在5🍒💯💌👚、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强🌽💋，引起下游负反馈，导致库存增加🩰，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降🩰💓，累库速度减慢。

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经证监会另案查明，金洲慈航👅🥾👝、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易，存在重大遗漏🍅🤬。

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紫(zi)光国微公(gong)告，2025年6月27日，公司通过股份回购专用(yong)证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回(hui)购。回购公司(si)股份数(shu)量775460股，约占(zhan)公司(si)目前总(zong)股本的0.09%，最高成交(jiao)价(jia)为64.28元/股(gu)，最低成交价为63.67元(yuan)/股，成交(jiao)金额为49617333.40元（不含交易费用）。

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