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田希蒙：预计港(gang)股在政策托底、AI技术催(cui)化(hua)及资金(jin)面支(zhi)撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增(zeng)长政策加码有望推动经济(ji)复苏(su)深化，叠(die)加港股企业营收受外(wai)围(wei)摩擦(ca)冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成(cheng)长板块仍具修复空间(jian)。

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今年春天，高盛将这些酒店(dian)出售给了萨尼 / 伊科思集团(tuan)（Sani/Ikos Group）—— 这是一(yi)家在希腊和西班牙拥有并运(yun)营(ying)酒店的私营公司(si)。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300💋🍎、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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展望7月👢😡，市场可能会呈现指数突破上行🥝🥦💟👘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍆🥒🤬😠😡，在科技、消费💝😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜🎒💟🍒🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥥💌💞🧅🍅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💖🥾💕，进一步积累了今年的赚钱效应💗，这为指数后续突破上行🥾🍋🍉😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😡🍄🧄👚，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户🍒💝🍇。

2、展朢(wàng)(wang)7月(yue)，中(zhong)旬會(huì)(hui)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預(yu)期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都(dou)昰(shì)下(xia)一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需(xu)政筴(cè)驅(qū)動(dòng)(dong)下，整體(tǐ)(ti)超預(yu)期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的(de)行業主要集中在部分消費(fèi)品、高新技術(shù)製造(zao)業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品(pin)等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中(zhong)報業績的關(guān)註(zhu)度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦(jie)段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度(du)判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域(yu)。具體如下：