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最終6月指數(shù)(shu)先跌后漲(zhǎng)(zhang)，多數指數(shu)錄(lù)得了一定漲幅。其(qi)中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數(shu)上漲3.8%，科創(chuàng)50指(zhi)數下跌3.5%。風(fēng)格(ge)指數方麵(miàn)，科技(ji)風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)(he)創業(yè)(ye)闆(bǎn)指領(lǐng)漲(zhang)，科技龍頭指數(shu)漲7%，創業闆指漲(zhang)6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤(pan)風格后來(lái)居上，錶現相對較好。消(xiao)費(fèi)龍頭(tou)跌幅較大(da)。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二(er)则是(shi)由增量资(zi)金的持(chi)续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表(biao)现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看(kan)多，维持(chi)下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置(zhi)比例提升的趋(qu)势是中期(qi)逻辑，有(you)望使市场震(zhen)荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征(zheng)资金环境(jing)对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到(dao)各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟(gen)随策(ce)略(lve)，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额🥔、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定👜🩳，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%💕。整体来看🍇🍌👢，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势👗🍊。

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1、综合市场分析来(lai)看，例会(hui)提法的变与不变均(jun)值得关注。比如，在货币政策态度上，虽然删去了“择机(ji)降准降(jiang)息”，但央行(xing)维持了“货币政(zheng)策适度宽松”的表述，央行(xing)支持性的政策思路仍未转变，短期(qi)内再次实施降准降息的紧迫性(xing)有所降低(di)。下一(yi)步，金融政策(ce)仍然有较大的实施空间(jian)。

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