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1、上周，当被称为 “波动率之波动率” 的(de)芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指(zhi)数看涨(zhang)期权的迹象，90 这一水平是(shi)自去年 7 月以来(lai)该指标(biao)的下(xia)限。

2、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优(you)的可(ke)能性较大。