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细分(fen)行业来看，1-5月盈利增速相对较高的(de)行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增(zeng)长(zhang)7.2%，拉动全部规(gui)上工业利润增长2.4个百分点(dian)，军(jun)工订单逐步放量，航(hang)空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同比(bi)增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策(ce)提振，智能消费设备制造行业(ye)利(li)润同比增长(zhang)101.5%。以旧换新政策效(xiao)果(guo)持续显现，消费品(pin)制造业其(qi)他家用电(dian)力器具制造、家用厨房电器具制造行业利(li)润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副食品(pin)加工业利润增长38.2%，酒饮(yin)茶(cha)制造利润增幅扩大。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）💕😈👛，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影(ying)响全球铜市，美(mei)铜带动全球铜贸易(yi)格局转(zhuan)变，成为本(ben)轮行情的(de)引擎。另(ling)一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延(yan)续的关键，一是(shi)在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减(jian)少，去库(ku)格局下现(xian)货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供(gong)给与精铜产出呈现“跷跷板”效(xiao)应，中(zhong)长(zhang)期矛盾(dun)难解，也成为多头倚仗，做多铜价(jia)实际再给矿端超(chao)额利润，激励铜(tong)矿产出的同(tong)时，但也加大了终端的风险。下半(ban)年也(ye)要关注三个方面，一是(shi)，LME库(ku)存持续去化会不(bu)会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但(dan)概(gai)率不大，但高升水风险不容忽视，主(zhu)要在于美铜吸铜但并不影响全球(qiu)供需格局，只是时间上的错配，下半年要(yao)反而担心LME逆季节性(xing)累库的风(feng)险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于(yu)关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论(lun)是否加征关税则意味着溢价(jia)的消失，美232调查结果可(ke)能是重要的时间节点。三是，国内精铜和(he)废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补(bu)库，是否通过价格上涨实现(xian)进口窗口打开？国内出(chu)口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场(chang)再次面临上有需求压力，下(xia)有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是(shi)波段以及由(you)宏观或地缘(yuan)触发(fa)的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国(guo)232调查公(gong)布结果；二是9月(yue)下旬或10月上旬(xun)，淡(dan)旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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注：需要特别提醒的是，近期市场波动可(ke)能较大，短期涨(zhang)跌幅不预示未来表现，基金投资可(ke)能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金(jin)状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理(li)。

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1、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%🍈💕🥝🍏，创2025年2月以来新高🤬。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

2、本週市場(chǎng)(chang)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股(gu)再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市(shi)場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)(lin)技術(shù)阻力——噹(dāng)(dang)前市場尚(shang)未(wei)形成再度上攻郃(hé)力。若后市上(shang)漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)(kuo)散，資(zi)金(jin)麵不能達(dá)(da)成溫(wēn)咊(hé)放量配(pei)郃，市場或由(you)強勢(shi)上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤(pan)成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均(jun)衡。