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（一）氧化铝：随着利润修复🥕🍇，前期减产产能逐步复产🩱，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑🥦。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本💝👠👗，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持🍈🥑，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🧅💟，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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展望7月，中旬(xun)会迎来上市公司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。A股一(yi)季报在科技创新和扩(kuo)内需(xu)政策驱(qu)动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制(zhi)造业、价格上涨的资源(yuan)品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注(zhu)度将会提升，我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。具体(ti)如下：

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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻😡🩲，国内轮胎厂高库存高开工低利润👡👜，终端走弱预期或向上传导负反馈🎒🎒👅🧄。大国间关税谈判🩰、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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2、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研(yan)选股策略相(xiang)对(dui)中证(zheng)800获得超额收(shou)益0.40%，私募调研(yan)跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。