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5月降准降息后，货币政策(ce)尤其是总量政策进(jin)入落(luo)地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构(gou)性(xing)工具进行(xing)流动性投放。但考虑到下半年增长压力加(jia)大(da)，不排(pai)除央行继(ji)续(xu)加码(ma)宽松的可能，时间点预计在美联(lian)储重启降息(xi)前后(hou)。此外高(gao)基数叠加信贷偏(pian)弱(ruo)，6月社融数据有进一步走弱可能。

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美股上周五表现(xian)向好，美国最新通胀数据显示当地物价仍(reng)然受(shou)控，标(biao)普500指数及纳指创出(chu)历史高位，三大指数均录得升幅收市。美元低位略为反弹，美国十年期债息回升至4.27厘水(shui)平，金价及油价继续调整。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍊🍎。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👡，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍋😈🍑，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍆👢👿👅，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算😻，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🌽，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💓🍓，也会对市场风格的演变起到关键作用🩲👄。这个逻辑之下👢👜🧅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、美国关税的打击可能会破坏日本疲弱的经济复苏。低迷的私人消费已经导致这个世界第四大经济体在今年第一季度出现了一年来的首次萎缩🧅👜。