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赵宪成：上半年，港股主要经(jing)历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市(shi)场围(wei)绕科(ke)技和互联网企业展开了(le)一轮积极布(bu)局；第二轮发生在二季(ji)度，在特朗普向全(quan)球掀起贸易战的背景下，港股(gu)于4月7日跳空低开，但中(zhong)美对(dui)抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消(xiao)化中美关税(shui)战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月(yue)9日筑底并开始快节奏(zou)反弹。

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展望7月🍈👞👿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍓🍄，财政指数的发力和消费的韧性🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👢🍑👿💕，在科技💟💕💯👅、消费🥑💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆💕。尽管高频数据显示出口下半年承压💘💓，但是预计在积极财政政策的支持下🧅🥿🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙🥬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👢，资产荒趋势依然存在💘👢👜。上半年🤬💯，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞🍒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥒🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看😈🥿🍑👞，7月科技风格占优的可能性较大👝🥭🍉。

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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂🥿，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润💗👗🧅，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳😻😠🥬，叠加上半年沥青估值偏高🩳💋🥑，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化🥻🥔👄。

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1、燃气主(zhu)要(yao)受(shou)益于国际气价中(zhong)枢回落，城(cheng)燃企业成本下行，同时(shi)顺(shun)价机制落地，购销价(jia)差回归正常区间，推动(dong)企(qi)业毛差修(xiu)复，二季度盈利有望改(gai)善(shan)。电(dian)力方面，容量电价补偿机制落地(di)，相(xiang)关收入或有提升，同时用电需求(qiu)稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于(yu)煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

2、陈健玮：在全球主要市场中💘💟🥔💖💋，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行🥕🩳😻👛、电信👡👄、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🍇，恒生A/H溢价指数约为130点🧅🥝👗🥻，显示港股估值优势仍存👠。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🧡👅。此外🥻，创新药👝🥻、人工智能等领域的技术突破🩰👅😡，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥬。