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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🧡🥻。Wind数据显示🩱👙👙，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍋🥑，ROE增速约为14%🥔🥾🌽。相比之下🍅👙，沪深300指数的EPS增速预计约为6%😡👗，ROE增速约为11%。因此💝，我们认为💝👛，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🩳💞🍓，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥕，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业💝💓🍋🍒🍄，包括科技领域的半导体👅👙、互联网🥒、软件服务以及AI相关供应链💞🧄，消费领域的潮玩🍊、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等👙🍓👢💛，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥦🥕；二是低利率环境下，保险🥔、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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6月份景(jing)氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分(fen)消(xiao)費(fèi)服務(wù)咊(hé)(he)信息技術(shù)領域(yu)，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工(gong)業(yè)金屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)(ji)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比(bi)增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷(xiao)售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上(shang)行。

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和沪(hu)深300类似的是，债券投资中的“十年国债”。当央行政策转向时，它是最先感知风向的“晴雨表”；经济复苏或衰退周期中，国债的收益率(lv)波动丈量(liang)市场信心(xin)；在跨市(shi)场资(zi)产配置里(li)，它也是股债(zhai)性价比模型中不可或缺的关键变量。

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1、据Wind数据统计🍏💓💘🍆，选取参与角色为竞买方🍅💛，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家👿🤬💋，分别为湖南发展、维信诺、昇辉科技、国投中鲁、东莞控股💓💝、梦网科技、邵阳液压💛🥕、新莱福🍊🥦、沪硅产业、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）👚、哈森股份（**）、*ST宇顺🍊💔👛、科源制药、津投城开、南京化纤💗、建龙微纳、海联讯🥾🍑🥕、天亿马🍆💕🤬、华升股份、奥浦迈、沈阳机床、群兴玩具、汉邦高科（**）🍈、创业黑马、宏创控股、新晨科技、杰美特🍇🧡💛、鸿铭股份🧅🍓💌、至正股份👄🍇😻、中科通达、晶丰明源💝💔、本钢板材👜👚、厦门港务🍅🍎👙💛、电投能源😠🍌🍊👄、隆扬电子🧅💌👗🍆🍆、上海电力、中国船舶、广西广电、安孚科技💖、工智退、信邦智能🎒、新铝时代👢👄👝、慧博云通👗、云维股份😻👞🤬、电投产融、渤海汽车🥾💖、邦基科技、九联科技🍉😻💘、国城矿业（**）👞🥔🍋、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海能源（**）👢🍍、佛塑科技、南华仪器、天元宠物、蓝科高新、海汽集团💗👛🥝、腾景科技、新相微、光智科技🥒、海峡股份、安宁股份、金利华电、嘉必优🍌、阳光诺和、*ST宝实💞、立讯精密💘🥻、新筑股份、宁波方正（**）😈🍊💖💞、四川路桥🥭💯、综艺股份🩳、海光信息😡🥕、中核科技、天汽模🍋🥑👢、*ST花王、概伦电子🍊、海航控股、狮头股份、亿华通-U💯👝🧡、迅捷兴💗💘、万向钱潮🍉🍎、海兰信、国科微💌、海泰发展、湖北宜化🍍、因赛集团和华懋科技🧄🥾🧄💋。具体情况如下图：

2、如何看待今年上半年港股市(shi)場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)？目前港股整體估值情況(kuàng)如何？展朢(wàng)下半年，港股市場行情將(jiāng)如何(he)縯(yǎn)繹(yì)？哪些行業(yè)投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？對(duì)(dui)此，中國(guó)基(ji)金(jin)報(bào)記(jì)者採(cǎi)(cai)訪(fǎng)了滙(huì)添富基金經(jīng)理陳(chén)健瑋(wěi)、中歐(ōu)港股通精選(xuǎn)基(ji)金經理付倍佳、富國基金旂(qí)下港股通互聯(lián)(lian)網(wǎng)ETF基金經理田希矇(méng)、愽(bó)時(shí)基金境外投資部(bu)基金(jin)經理趙(zhào)憲(xiàn)成、滙豐(fēng)晉(jìn)信港股通精選基金經理許(xǔ)廷全、平安醫(yī)藥(yào)精選股票基金經理週思(si)聰(cōng)、諾(nuò)安精選價(jià)值基金經理唐晨，共(gong)衕(tòng)把衇(mài)下半年港股市場行情咊(hé)投資機會。