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2、TMT领域在AI创(chuang)新持(chi)续驱动下，二季度(du)产销均保持较高景气度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由(you)于我国集成(cheng)电路对美(mei)出口依赖度较低，集成(cheng)电路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与国(guo)产替代加速，半导体(ti)、光学(xue)光电子、运营商、软件等领(ling)域维持较高(gao)景气或有边际回暖，业绩有望改善。