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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量(liang)预计增(zeng)加 1370 万吨左右。后续国内(nei)到港增量约 500-1000 万吨，而今年(nian)前五个(ge)月到港量(liang)同比 -2600 万吨(dun)左(zuo)右，则全(quan)年外矿到港量同比(bi)减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅(fu)缓解(jie)。需(xu)求和库(ku)存方面，偏乐观的(de)假设下，短期钢企暂无大幅减产(chan)的预期，铁水节奏或类似(shi)于 2023年，阶段性(xing)下降至 235-240 万吨 / 天水(shui)平，整(zheng)体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四(si)季度平(ping)均铁水季节(jie)性(xing)下降至 228 万吨 / 天(tian)。进而预(yu)估三季度总(zong)库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同(tong)期水平。四季度随着铁水产量季节性下降(jiang)，若发运没有明显下降，或将累(lei)库约 1500 万吨，有压力(li)但也相对有限。而(er)在四(si)季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下(xia)，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所(suo)述，全球供应释(shi)放低(di)于预期，但预计四季(ji)度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶(jie)段(duan)性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多(duo)把握矿价(jia)承压下行的机会。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据🍓🥻👗，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍎🍋，预测市净率为1.2倍🍒，预测股息率达3.2%🍌，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股👗💔😠🥥，恒生A/H溢价指数约为130点👝，显示港股估值优势仍存。中长期来看🥾，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🩲🍉🥔🧡。此外，创新药🥦👚、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🤬💕。

2、田希(xi)蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等(deng)，但后续伴随政策发力和(he)AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值(zhi)共(gong)振的(de)修复窗(chuang)口。