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目前来看，全球贸易和关税(shui)冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度(du)来(lai)看(kan)，推迟谈(tan)判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整(zheng)体来看对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降(jiang)低。

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► 估值：高分(fen)紅(hóng)AH溢(yi)價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科(ke)技(ji)互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基(ji)本(ben)匹配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮(liang)點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)(zhe)些亮點(dian)恰恰都在港股，例如(ru)AI相關(guān)的科技互聯(lian)網(wang)迎來了估值脩(xiu)復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破(po)了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估(gu)值思路的(de)“束縛(fù)(fu)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)(cu)而就”。首先高分紅闆(ban)塊(kuai)，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)(ge)人咊(hé)公募投資者需要支付至少20%紅利稅(shuì)(shui)，AH溢價收歛(hān)(lian)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股(gu)與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價也曾一度突(tu)破(po)127%的(de)低位但觸(chù)及(ji)后有所反彈(dàn)。而科技互聯網與新消(xiao)費(fei)對(duì)比盈(ying)利ROE視角看，按這(zhe)一比(bi)例看估值已經郃(hé)理。

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2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前🧄💛🍅，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。