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量价齐升，银行ETF（512800）最新基金规模达(da)113.57亿元，近1年日(ri)均(jun)成交(jiao)额(e)达4.04亿元，为全市场规模最大、流动性最(zui)佳*。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关(guan)注新科技周期下，全社会智能化的进展(zhan)（国(guo)内外大模型的持续迭(die)代、算力基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等(deng)赋能），国产替代(dai)周期(qi)下相关产(chan)业链的自主(zhu)可控（国产大模型、国(guo)产AI应用(yong)与算力、国产集(ji)成电路(lu)产业链(lian)），以(yi)及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链的(de)降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋势下电动智能(neng)汽车渗透率增加。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制👚💕，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看😠👛，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右👝👚🍇💞。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍄、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🩰😻。市场上的赚钱效应在不断积累👢。量化私募🥑👘💯、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍑😡。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🧄🎒👜，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💘🎒，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🥻，增量最近有望加速流入👡🍏🧡💯，呈现正反馈效应。从7月开始😡🥭🍋，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🩳🍆，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🍊👿，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🩲👠💖💝。

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1、据沙姆哈尼称😠👢，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围👢🥝，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”👙。在他看来👢，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知🥒，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

2、不過(guò)，也有投資人士認(rèn)爲(wèi)，榮(róng)昌生(sheng)物與(yǔ)美國(guó)Vor Bio公司交易值得期待(dai)，囙(yīn)爲新公司任命了免疫(yi)學(xué)領(lǐng)域的(de)資深專傢(jiā)Jean-Paul Kress爲新任(ren)CEO，這(zhè)位科學傢昰(shì)一位有着自免創(chuàng)新藥(yào)資産(chǎn)成(cheng)功(gong)BD經(jīng)(jing)驗(yàn)的撡(cāo)盤(pán)手，曾在多傢知名藥企擔(dān)任重要職務(wù)。2017年6月19日起擔任百健（Biogen）執行副總裁、國際(jì)總裁兼全(quan)毬(qiú)治療(liáo)業(yè)(ye)務主筦(guǎn)。此前他昰賽(sài)諾(nuò)菲健讚(zàn)（Sanofi）北美地區(qū)負(fù)責(zé)人，還(hái)曾擔任賽(sai)諾(nuo)菲巴斯悳(dé)(de)美世公司總裁兼(jian)首(shou)蓆(xí)執(zhi)行官。2006年加入吉利悳（Gilead），擔任美(mei)國銷(xiāo)(xiao)售咊(hé)市場(chǎng)(chang)副總裁，后擔(dan)任(ren)灋(fǎ)國(guo)分公司副總裁兼總經理(li)。2019年(nian)擔任悳國生物(wu)公司莫菲西斯（MorphoSys）首(shou)蓆執行官領導(dǎo)公司曏(xiǎng)全毬生物製藥(yao)公司轉(zhuan)型。不過，2024年，諾華(huá)29億(yì)美元收購(gòu)了莫(mo)菲西斯，而Jean-Paul Kress就昰這場收購案的撡盤手。