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2、上半年黄金上涨存(cun)在三大核心驱动。一是，美**关(guan)税政策不确定性下(xia)，美(mei)国经济(ji)滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全(quan)球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二(er)是，美元信用体(ti)系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端(duan)关税政策预(yu)期下(xia)，全球央行加速储备多元化，中国(guo)、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中(zhong)国央行从去年11月份重启且(qie)连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地(di)缘风险(xian)未如期放缓。美国总统特(te)朗普对俄乌地缘政治的撮合(he)效果堪(kan)忧，俄乌战事(shi)仍在反复拉锯、谈(tan)判的(de)边际效用也在下降，而哈以(yi)冲(chong)突和伊(yi)以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳(wen)，市场(chang)虽然能够看到特朗普对(dui)陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界(jie)局势把控理(li)的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在(zai)支撑。

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2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🍓🌽，盈利预计边际放缓🍍。结合工业企业盈利💖🥕🍍、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💓，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🤬🍑🥬、光学光电子🥝🩰🍊🥥💘、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💓🍈🧡🍍，算力租赁订单持续落地🤍👡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍏💟🍒🩲，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👝👅🩰、自动化设备等；3）消费服务领域🧅💌，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧡💝，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥥🍓🥒🍏、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕🍑👚🍌；此外贵金属、燃气、电力👢🥥、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👝🩲🍎。