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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗(zong)商品收入预计(ji)为(wei) 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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消息面上，6月(yue)24日至26日，2025（第十三届(jie)）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦(jin)举行。大会由中国石油和(he)化学工(gong)业联合会主办，中国化工(gong)学会联合主(zhu)办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋(qu)势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发(fa)展从理论探(tan)讨迈向实际产业(ye)落地。

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⚑ 赛道(dao)及产业趋势投资：火山引擎(qing)原动力大会(hui)启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平(ping)台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大(da)会。此次(ci)大会聚焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模态理(li)解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会(hui)期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云(yun)原生(sheng)服务进(jin)行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多(duo)模态能力，同时显著(zhu)降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格(ge)优势。在服(fu)务升级层(ceng)面，火山(shan)引擎推出了火山引擎MCP服务(wu)等一系(xi)列产品，全力助推(tui)Agent开发(fa)与应用(yong)，其(qi) AI 云原生(sheng)全栈服务在基础(chu)设施、数(shu)据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭(die)代(dai)更新。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🧅，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱👙🍄，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、后(hou)续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善(shan)维持，路径二则(ze)是由(you)增量资金的(de)持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预(yu)计市场表现仍将(jiang)由资金(jin)端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维(wei)持(chi)下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定(ding)的震荡特征。机(ji)构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否(fou)能开启资(zi)金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值(zhi)容忍度(du)有一定约束；二是我们观察(cha)到各方(fang)增量资金尚未形成明显合(he)力，更(geng)多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三(san)是除(chu)了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、美国5月核心PCE物价指数同比(bi)增长2.68%，预期增(zeng)长2.6%，创(chuang)2025年2月以来新高。美国5月核(he)心PCE物价指数月(yue)率录得0.2%，市场预期(qi)持平于0.1%。