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具体(ti)来看，饮料乳(ru)品受(shou)益于旺(wang)季(ji)消费回暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产(chan)量同比增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生(sheng)产端保(bao)持改善趋势，粮油食品(pin)零售中枢上(shang)移；家电(dian)受益于“以旧换新”加力扩(kuo)围，叠加(jia)“618”大额(e)补贴，内(nei)需表现亮眼(yan)，5月家用电(dian)器(qi)音(yin)像器材(cai)零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比(bi)中枢(shu)较一(yi)季度明显抬(tai)升，扫地(di)机器人等智(zhi)能家电需求持续回暖；家具零售在地(di)产消费偏弱的背景(jing)下仍然实现了(le)较高增(zeng)长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主要受益于(yu)国补(bu)政策提振，智能卫浴、定(ding)制(zhi)衣柜等需求明显(xian)修(xiu)复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在(zai)关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对(dui)业(ye)绩形成(cheng)一定拖累。此外(wai)受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零(ling)售保持20%以上增速；文(wen)娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、在集聚區(qū)建設(shè)推進(jìn)會(huì)上，閔(mǐn)行區、臨(lín)港集糰(tuán)、上海國(guó)**司、華(huá)山醫(yī)院籤(qiān)(qian)署了(le)集聚區(qu)共建協(xié)議(yì)。支持腦(nǎo)機(jī)接(jie)口集聚區建設的專項(xiàng)政筴(cè)髮(fà)(fa)佈(bù)，上海市腦機接口臨牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)與(yǔ)轉化重點(diǎn)實(shí)驗室揭牌，華山醫院腦機接口臨(lin)牀試驗與轉化創(chuàng)新(xin)聯(lián)郃(hé)體(tǐ)啟(qǐ)動(dòng)建設，全國顛(diān)覆(fu)性技術(shù)創新(xin)大賽(sài)(sai)腦機接口錦(jǐn)標(biāo)賽正式(shi)開(kāi)(kai)賽，司南腦機智能超(chao)級(jí)孵(fu)化器、腦機接口槩(gài)唸(niàn)驗證平檯(tái)、腦機接口産(chǎn)業(yè)聯盟長(zhǎng)三角産業創新中心咊(hé)首批企業入駐集聚區，腦機接口未(wei)來(lái)産業(ye)基金矩陣髮佈。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🥔🍎，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥，成长价值或相对均衡🥕👗🥕🍉🎒。具体来说，第一，从历史来看🥔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥿💕💗。第二🍈，外部流动性方面🍅🎒🥔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥒，对短期市场或有扰动。第三🤬😠🧅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💞，A股权重板块上涨🧄🍑🍍，市场风险偏好整体回暖🧄。行业选择层面😈🥒，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍉🍋👄。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🩰，本期推荐关注电子（半导体）🍈、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍉、国防军工、有色金属（工业金属👅、贵金属、小金属）🥥、计算机等🍈🍇🥻。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工💛😠、创新药🍌🎒👛💕。