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中国基金报：上半年，多项政策利好落地👄🍏，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现🥬💗。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月(yue)以來(lái)，公司股(gu)價(jià)從(cóng)最低12.74元一(yi)路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以(yi)來新高(gao)，公司總(zong)市值近175億(yì)元。

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4、策略观点：上半年(nian)沥青市场的特点在(zai)于华南供应严重过剩致价格跌至全(quan)国洼地，低价资源北运导(dao)致南北价差倒挂(gua)，定价中心转移至华南(nan)地区。下半年(nian)沥青供应虽有增量预期但仍取决于(yu)实际加工利润，旺(wang)季增(zeng)量预期仍存，但年内整体需求表(biao)现不佳(jia)，叠(die)加上半年沥(li)青估值偏高，我们仍(reng)推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓(cang)单的变化。

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主(zhu)要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前，再生铅高成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价，同时从(cong) 7 月开始消费将逐(zhu)步回升，预计沪铅下半年的(de)价格重(zhong)心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格(ge)重(zhong)心在 1850-2150 美元 / 吨(dun)。

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1、函件指出🥑，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报🥾🍎，公司股票退市风险与日俱增👄、日益严峻💕🍎💯👡，后续编制及审议定期报告时间紧迫💕🩱，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会🥬、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

2、🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略(lve)上我们保持看(kan)多(duo)，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认(ren)为(wei)短期行情(qing)未必会演绎持续急涨(zhang)，而(er)是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是(shi)今年以来的结构性行(xing)情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二(er)是各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入(ru)；三是除了内需(xu)下滑(hua)担忧加剧(ju)外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在(zai)不确(que)定风险。