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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存(cun)量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓👞，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险🍋💗。

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2、高股息资产方面，港股通资金持续(xu)涌入，推(tui)动银行、公(gong)用事业等板块股息率优势强化，若红(hong)利税下调政策落地(di)，其实际收益率有望进一步抬升。