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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判(pan)断(duan)，但(dan)战术上我们认为短期(qi)行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的(de)趋势是(shi)中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有(you)待观察：一是(shi)今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二(er)是各方增量资金(jin)尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动(dong)及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在(zai)不确(que)定(ding)风险。

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1、这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后💝，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）💕🍋，主要看何时解决私人部门信用周期🍇🍊🧄。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略👠👄👙。1）做波段🍓👅💌，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中🥕🥾，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上🥦👙🥬、持续时间超过12个月之久的反弹行情💝🩲，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓💗🧡😡👡🍏、人口及家庭结构变迁🤍👄、利率持续偏低背景下🥝，投资和消费业态均发生模式转变💕，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会🍑🥦💛，整体表现为科技💕💝💝、出海🥕🩱、分红和新消费跑赢基准。

2、人们对投资“厉害”与否往往喜欢用某段时间的回报的比例来衡量🧄，但这种衡量往往是不科学的💌🧅👝🍎🤬，因为有很多因素会影响到短期的回报。下面举几个可能影响短期投资回报的例子。