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报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均(jun)保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集(ji)成电路对美出口依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，半导体(ti)、光学光电(dian)子、运营商、软件等领域维持较高景(jing)气或有边(bian)际回暖，业绩有望改善。

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1、中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产👜，黄金👘、稀土和国防军工👢。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👠💌🎒🍍🩱。

2、务实有效开展党的组织生活，积极开展严肃认真的批评和自我批评，探索建立组织生活年初计划🥭🥭🥒🍄🩱、年底评估问效制度，确保每次活动都有实质内容🩳💕、取得实际效果；