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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👅🍍😡🌽，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳🥑💌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😡，目前利率仍处于较低水平😻🥬🥾，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄🍏😈🍋🩰，进一步积累了今年的赚钱效应🍄🩰🥕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿🍏💝💞，类似现象在2020年也出现过💔，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥾🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)(zhang)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)(yi)關(guān)註AI推理算(suan)力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用(yong)及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)(jun)工、商(shang)業(yè)(ye)航(hang)天、固態(tài)電(diàn)池及深海(hai)科技等汎(fàn)科技方曏(xiang)機(jī)(ji)會(huì)。中期來(lái)看，成(cheng)長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情(qing)，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一(yi)箇(gè)(ge)中(zhong)期柺(guǎi)點。此(ci)外，中期依然看(kan)好(hao)受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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28日上午👠🍌，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🥻🥻、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等🎒🥒👙，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关(guan)税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者(zhe)延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来(lai)的贸易和关税对(dui)市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋(qu)于缓和(he)，虽(sui)然有(you)反复(fu)，但是整体来(lai)看对资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降(jiang)低。

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2、随(sui)后，大皖(wan)新闻(wen)记者(zhe)又(you)与南充市发改委党建工作科取得了联系，对方同样表示因涉及个人(ren)隐私，未将具体核查结果进行公布。对于举报中(zhong)提到巨额财产来源不明以及涉嫌(xian)贪(tan)腐等问(wen)题是否(fou)属实(shi)，该工作人员则并未作出直(zhi)接回应。“我目前还不掌握相关情况，我们会依法依(yi)规进行(xing)推进。”