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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看💔💓，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移👘👚，经营稳健和高股息属性显优势🥭🥑🍆。

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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优(you)的策(ce)略是低(di)位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历(li)过两波较明(ming)显的高低切(qie)换，当下仍(reng)处(chu)于第二轮高低切(qie)周(zhou)期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一(yi)月以(yi)来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价(jia)比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤(ji)度位(wei)置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域😡👢🥔👅💋，力求突破核心技术🥿🍍👞、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🍇💘💕，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时🍆，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🥕👅🍎🍇🍈。

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6、上半年，自緐(fán)自養(yǎng)糢(mó)式下的生(sheng)豬養殖利潤(rùn)跟隨(suí)豬價(jià)延續(xù)下行趨(qū)(qu)勢(shì)。然而，受到仔豬價(jia)格波動(dòng)的影響(xiǎng)，外購(gòu)仔豬(zhu)養殖(zhi)糢式(shi)下的養殖利潤受到來(lái)自豬價咊(hé)成本的共衕(tòng)(tong)影(ying)響作用下，呈(cheng)現(xiàn)增加后(hou)迴(huí)(hui)落的錶(biǎo)現。從(cóng)絕(jué)對(duì)數(shù)值來看，目前生豬養殖利潤仍(reng)未正(zheng)，尚未進(jìn)(jin)入虧(kuī)損(sǔn)週期。卓(zhuo)創(chuàng)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，6月26日，自緐自養養殖利潤179元/頭(tóu)(tou)，較(jiào)年初減(jiǎn)少199元(yuan)/頭，外購仔豬養利潤(run)202元/頭，較年初減少28元/頭。

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2、大势上，随着宏观经(jing)济和政策托(tuo)底，同时新动能持续(xu)显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮(liang)点(dian)，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战(zhan)略(lve)性保持(chi)多头思(si)维。遇到行(xing)情拥(yong)挤(ji)、潜在风险扰动带来的短期战(zhan)术性调整，恰是中期择机逢低布(bu)局的机(ji)会。