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行业层面(mian)，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该(gai)阶(jie)段关(guan)注(zhu)的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业(ye)绩(ji)有(you)望(wang)边际改善。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🍌🍊🍆🥝，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况😡。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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1、展(zhan)朢(wàng) 2025 年下半年，滬(hù)鉛(qiān)價(jià)格重心在 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)鉛價格重心1850-2150 美元 / 噸。

2、权益市场方面，前海开源基金首席经济学家杨德龙表(biao)示，展望下半年，影响市(shi)场的不确定因素正在减弱，而支(zhi)持市场回升的信心(xin)越来越(yue)强。