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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中(zhong)证1000处于估值分(fen)位(wei)数“适(shi)中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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6月重要股东增持255亿元(yuan)，减持(chi)437亿(yi)元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明(ming)显回升。按照截至(zhi)2025年6月27日收盘价(jia)估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁(jin)规(gui)模较2025年6月扩(kuo)大，不同板块解禁(jin)规模(mo)来(lai)看，主板592亿元、创业(ye)板890亿元、科创板1070亿元、北(bei)证15亿元。考虑到2025年7月(yue)解禁规模明(ming)显回升，未(wei)来重要股(gu)东二级市场净减持(chi)规模有望小幅回升。

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1、首先从估值(zhi)角度看，尽管已积累一定涨幅(fu)，中(zhong)证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招(zhao)商银行、成(cheng)都银行外，其余均仍(reng)处于破净状(zhuang)态，在各(ge)行业中(zhong)估值优势和性价比依旧凸显(xian)。

2、最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石(shi)化、貴(guì)金屬(shu)價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)(zhang)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需(xu)求確(què)定性(xing)迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲(zhang)帶動(dòng)等(deng)思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。