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克拉克表示，这也对极端的投资组合配置产生了影响🍍🥻👞🍏。研究显示👘🩲，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍋，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥬🥿，分别以25/3/20、25/6/12为界🍄👗😻，市场共经历过两波较明显的高低切换🍒👿，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥾、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥔，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🧄🍈、游戏已陆续兑现外🍈，后续建议关注半导体🍋🩳🥻🍏🎒、电池（固态电池主题）💋🌽、电网设备、工业金属💓🩲👙🍑、啤酒等板块的轮动机会😻👙👞💕🤬；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🧡🍌🍈👿，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍏💟💝、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍈👘🤬。

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▶ 结合工业企业盈利🎒💔、库存周期、合同负债增速💕💟👗🩲、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥒🥝，半导体🎒、光学光电子💓、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍🥻，算力租赁订单持续落地👛😻🥥🥬，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💟🍏👡；2）中游制造领域🥭🍉💘🍑👡，部分领域景气度有所回暖🍄，中报盈利或有改善，如汽车🥔🥥🍊🤍💌、光伏👝、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👙、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👗🍍😡，其中饮料乳品、农副产品、家电🩲🍋、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看(kan)，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的(de)前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)(liao)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)(he)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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1、美股回顾。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡🍌👞🍈🤬💓，风险偏好回升，科技主线更加明朗👠。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨。多重利好下，英伟达创新高重回全球市值第一👙👚💗👗👡，纳斯达克指数与标普500指数创下新高🥑💛。

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