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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较大。

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6月末(mo)上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束(shu)，全面达成协议概率小、恐(kong)对市场形成冲击，但流动性存在结构性(xing)支撑托底市场，预(yu)计(ji)市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储议(yi)息会议存在释放利好带动市场向(xiang)上可能。较上月(yue)配置(zhi)变化，新(xin)增景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以(yi)及地产调控政策有望(wang)宽松带来估值修复机会的推荐。同时进(jin)一步强化(hua)对银(yin)行、保险的(de)投资推荐，也继续强调成长科技板(ban)块的回调风险。

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