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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场💕🍇，且面临的不确定性更高。全球局势不确定性加剧能源价格波动💗🧡、区域间航道及物流等👗🩱，扰动全球尿素成本💖🥑、生产及运输🍑。另外👅😻🧄🍈，在国内外价差长期维持高位的情况下👢🥝🥿，我国出口政策是否会有进一步松动🎒🍉👚、对印度供货是否恢复等💌🍎，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪💔。

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3、成本(ben)方(fang)面：上半年原油市场高(gao)波动性的两大驱动因素(su)为关税政策与地缘冲(chong)突。鉴于需求韧性与市(shi)场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产(chan)，四季度起产(chan)量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响(xiang)，未来(lai)2-3个月内(nei)其原油出口增幅可能滞后于产量增(zeng)长。伴随(sui)4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活(huo)跃钻机数(shu)量降幅扩大，下半(ban)年(nian)供(gong)应增量将主要(yao)依赖非OPEC+非美国家。当(dang)前海外夏季(ji)需求旺季已然来临(lin)，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四(si)季度的供需平衡预测分(fen)别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩(sheng)34万桶/日(ri)和113万(wan)桶/日，预示全球(qiu)原油市场(chang)整体将呈现供应过剩格局，累库压力(li)将(jiang)贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢(yi)价(jia)逐步(bu)消退，三季度供需相对偏(pian)紧(jin)的(de)态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶(tong)一线。然而，在四(si)季度(du)累(lei)库压力(li)下，油(you)价中枢则(ze)可能再度下移至(zhi)55美(mei)元/桶附近，潜在(zai)风险(xian)仍需关注关税政策及地(di)缘局(ju)势的演(yan)变。

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行业方面，金(jin)融股的行(xing)情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块(kuai)。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投(tou)资机会，而不具备长(zhang)期逻辑的公司则鲜有机会。

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1、總檯(tái)記(jì)者李健南：伊(yi)朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)(li)除了紀(jì)(ji)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的死難(nán)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)(ti)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵昰展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外(wai)敵(dí)(di)入侵的重要力量。

2、具體(tǐ)來(lái)看(kan)，債(zhài)券型基金仍扛起年(nian)內(nèi)分(fen)紅(hóng)“大旂(qí)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至噹(dāng)前，債券型基(ji)金的年內(nei)分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)949.36億(yì)元，佔(zhàn)年(nian)內分紅總(zong)額比例高達七成。其中，有(you)3隻債券型(xing)基(ji)金的年內分紅金額超10億(yi)元且(qie)躋(jī)身分紅牓(bǎng)前十，爲(wèi)中銀(yín)豐(fēng)咊(hé)定開(kāi)債髮(fà)起式(shi)、華(huá)(hua)夏鼎(ding)豐債券、中銀叡(ruì)亯(xiǎng)(xiang)定(ding)開債髮起式。截至6月29日，上述3隻基金的年內(nei)分紅金額依次爲20.03億元、10.16億元、10.01億元。