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談(tán)及此次“撤單(dān)(dan)”原(yuan)囙(yīn)(yin)，一名(ming)接近開(kāi)源(yuan)證券的人士曏(xiǎng)券商中國(guó)記(jì)者錶(biǎo)示，由于國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘任衕(tòng)一會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所原則(zé)上不能超過(guò)8年，所以該(gāi)髮(fà)行人要更換(huàn)會計師事務所，明(ming)年還(hái)會(hui)繼(jì)續申報(bào)(bao)IPO。

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米赫利对(dui) CNN Prima 表示：“我更希望看(kan)到通胀略低于 2%，因此(ci)我们将采取非常严格的措(cuo)施。这或(huo)许是(shi)我想(xiang)告诉人们的最重要的一点(dian)：请放心，通(tong)胀现(xian)在会保持在低位。”

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今年以来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一(yi)步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎回(hui)，对市场上涨构成的一(yi)定压(ya)力。按照我(wo)们中期策略的观(guan)点，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最(zui)近有望加速流入，呈现(xian)正反馈效(xiao)应。从7月开始，这种情况(kuang)发生的概率越来越(yue)高，一旦发生，我们(men)称(cheng)之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速(su)提升新产业趋势有望占优。

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行业层面，展望7月份🍆🍆，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍑🍎🍎、光学光电子、消费电子🥒💖、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💔🧡🥾🥬，业绩有望改善👚👞；2）中游制造领域🥒🍉👙🥕，部分领域景气度有所回暖👢👅👠💛，中报盈利或有改善👗🍎🌽🤬，如汽车💟、光伏🍎🥝、自动化设备等💘💞🍌💖；3）消费服务领域🥭🍎🍎🤍🍆，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍆🥝、家具💕🥝💋🤍、饰品👢🥾💞🍍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💔、电力🧡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😈。

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1、如今，随着(zhe) 2025 年上半年接近尾声，各类主要(yao)风险(xian)虽未完(wan)全消除，但已(yi)有所缓解。从关税引发的通(tong)胀压力(li)，到相(xiang)互矛(mao)盾的经济信号和模糊的(de)数据，未来的走势绝(jue)非(fei)一目了然。

2、从目前(qian)基本面的趋势(shi)来看，基本维持较为稳定(ding)的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相(xiang)对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的(de)状态。5月(yue)总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩(ji)同比(bi)增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期(qi)对A股整体(ti)影响偏正面。但边际来(lai)看，6月(yue)开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治(zhi)局会议定调新(xin)的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品(pin)有企稳回(hui)升的态势，可能反应了(le)这(zhe)种预(yu)期(qi)。