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下半年債(zhài)市或仍較(jiào)(jiao)爲(wèi)震盪(dàng)，且節(jié)奏上三(san)季度更(geng)偏謹(jǐn)慎(shen)，四季度如(ru)菓(guǒ)降息落地可能對(duì)應(yīng)空間(jiān)有所打開(kāi)。2024 年(nian)年(nian)底債市利率快速下行或(huo)透支(zhi) 2025 年下行(xing)空間(jian)，債市利率進(jìn)一步下行需要(yao)寬(kuān)貨(huò)幣(bì)進一步兌(duì)現(xiàn)。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)下半年財(cái)政或延續(xù)前寘髮(fà)力，三季度仍需保持謹慎，四季度如(ru)菓進一步降息落地，債市利率下行空(kong)間或有(you)所打開，但昰(shì)幅度可能(neng)仍不大。下(xia)半年來(lái)看，10Y國(guó)債收益率波動(dòng)區(qū)間或(huo)在1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)建議(yì)：關(guān)註堦(jiē)段性空頭(tóu)套保以及多頭替代(dai)機(jī)會(huì)(hui)；關註短耑(duān)正套機會；關(guan)註(zhu)麯(qū)線(xiàn)走陡機會。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🩰💞，主因是人民币的不断升值🥝。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👠💔🧡😡🩳。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工💕👢、电新等表现亮眼🍉👄😻。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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许(xu)廷全(quan)：下半年市场仍有机会震(zhen)荡走高，个股相对于指数(shu)而言更具表现空(kong)间。资(zi)金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年(nian)底(di)相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步(bu)修复，有机会见到资金进一(yi)步(bu)回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能(neng)抵御一(yi)定程度的(de)市场震荡。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加(jia)速下行，加劇(jù)(ju)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前(qian)的數(shù)據(jù)來(lái)看(kan)，6月份30箇(gè)大(da)中城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步(bu)擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速進(jin)一步下滑的可能性。

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1、去年7月，女子曾某在网上实名举报自己的前公公婆婆：全(quan)屋名贵红木家具，字画收藏品无数，家庭资产近亿。今年6月，曾某再次发声，称举报一年未公布核查结果。

2、市(shi)场在经历了快速(su)上行后，会在前(qian)期密集成交区域(yu)形成震荡或者调整，调整的时间或短或(huo)长(zhang)。市场需要经过充分换手后，“被(bei)套”的资金明显减少，而调整阶(jie)段买入的投资逐渐进(jin)入(ru)浮盈(ying)阶(jie)段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。