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澎湃新闻搜集了10家券商的(de)观点，大(da)部分券(quan)商认(ren)为(wei)，随着关键点位突破，投资者风险偏好明显回暖有望打开震荡中枢上(shang)沿，叠加国内外流动性宽(kuan)松可能成为引燃(ran)市(shi)场情绪的一个催化，近期A股向下力度弱、向上力度强，股(gu)指仍有(you)上升空间。

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综合以上，行业配置方面(mian)重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善(shan)的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施💖🧅，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范👛；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛😠💝，对场外配资等也加大了监管力度🥝。

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田希(xi)蒙：受政策托底、技术革命与资金流入(ru)等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场(chang)呈现显著(zhu)的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技(ji)方向涨幅近30%，以(yi)及新(xin)消费(fei)等板块(kuai)领涨。尽(jin)管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批(pi)松绑等政(zheng)策(ce)对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快(kuai)速修(xiu)复，形成“春潮—波折—回澜(lan)”三阶段行情(qing)。

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1、第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。

2、由于每年例如(ru)業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)(liang)會(huì)、政治跼(jú)會(hui)議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有(you)季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行(xing)業有一定的季節性，也可(ke)以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率(lv)齣(chū)現(xiàn)超(chao)額(é)收益(yi)的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基(ji)礎(chǔ)(chu)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。