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5月以来股指基差贴水幅度(du)较大，我们认为主要(yao)与指数成分股进入分红季(ji)相关。大盘指数期货基差提出分红影(ying)响后基本处于平水状态。各指数非主力合约包含分红影(ying)响下基差贴水年化处于周期高位。

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行业方面，金融股的行情还没有结束，短(duan)期重点在新技术(shu)趋(qu)势/新消费动向等成长板块。贴现(xian)率下降，具(ju)有长期逻辑的(de)公(gong)司更易凝聚共识(shi)以及具有(you)投资机会，而不具备长期逻辑(ji)的公(gong)司(si)则鲜(xian)有机会。

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1、對(duì)于下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的主要思路，2025年第二(er)季度例(li)會(huì)建議(yì)加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提(ti)高貨(huo)幣政筴調控前瞻(zhan)性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外(wai)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情(qing)況(kuàng)(kuang)，靈(líng)活把握政筴(ce)實(shí)施的力度咊節(jié)奏。

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