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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💌💔，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🩲、受惠于政策的行业🩰🍉🩲，包括科技领域的半导体🤍💓、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩👙、新式餐饮茶饮👙、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下💕🥒，保险👛🍆💌👄、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善(shan)，以及原(yuan)油、煤炭(tan)等大宗原材料價(jià)(jia)格迴(huí)落(luo)、行業(yè)成(cheng)本壓(yā)力有所緩(huǎn)(huan)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工(gong)行業景氣(qì)(qi)度(du)有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)(bu)跼機(jī)會(huì)。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈(ying)利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于消费类景气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。