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6月27日晚💘，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍈，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🥑💕。本次交易尚处于筹划阶段🤍，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易💘💟，但不会导致公司实际控制人发生变更🤬🧅。

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福可喜玛也(ye)为其带来不菲收益。财务(wu)数(shu)据显示，福(fu)可喜玛(ma)2023年(nian)营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前(qian)三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万(wan)元。

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1、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)(bu)的6月(yue)就業(yè)咊(hé)(he)通(tong)脹(zhàng)(zhang)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影(ying)響(xiǎng)市場(chǎng)(chang)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降(jiang)息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有(you)所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走(zou)邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得(de)降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)(jie)段性上行；如菓就業人(ren)數遠(yuǎn)不及預期，則可(ke)能使(shi)得降息預期進(jìn)一步(bu)提陞(shēng)(sheng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需(xu)要關註7月降息預(yu)期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

2、原油：重点关注OPEC+增产节奏，以及美国库存变化以及带来的预期差交易。除非全球经济数据走弱明显🥑👘🥑，否则下半年油价偏震荡。