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本周市(shi)场(chang)在金融、军工上涨助(zhu)推下实现强(qiang)势上涨，交易(yi)流动性改善下微盘股再度活跃。从(cong)后半(ban)周市场表现来看，金融股价格推(tui)高伴(ban)随资(zi)金止盈压力，微盘指数再度(du)面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不(bu)能有效(xiao)扩散，资金面(mian)不能达(da)成温和放(fang)量配合，市场或由强势上涨再度转向(xiang)震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均(jun)衡。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中(zhong)期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉(mai)冲式(shi)波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过(guo)于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风(feng)险。

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1、今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增(zeng)量。截至2025年5月(yue)，私(si)募證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)(yi)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴(kuo)大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證券(quan)産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備(bei)案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)(biao)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景(jing)下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者(zhe)逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力(li)度(du)明顯(xiǎn)加大。

2、因(yin)此，市场对下(xia)半年的经济仍存在一定程度的担忧，这(zhe)需要在今年7月份(fen)召开的(de)政治(zhi)局(ju)会议中对下半年稳增长政策进行进一(yi)步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能(neng)否实现边际改善(shan)，已成为后续稳定(ding)经济的重要变(bian)量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。