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田希蒙：Wind数据显示💘，截至6月27日💯，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🤬🩰，绝对估值处于全球洼地💟🩱。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🧡。从行业层面来看🍏，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估(gu)值位置偏低、上(shang)市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和(he)2019年的震(zhen)荡市类(lei)似，后续(xu)有(you)望迎(ying)来(lai)全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的催化并(bing)不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上(shang)行。

2、大(da)國(guó)(guo)之翼，大展宏(hong)圖(tú)！通(tong)用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）標(biāo)的(de)指數(shù)全麵(miàn)覆蓋(gài)“軍(jūn)用新質戰(zhàn)(zhan)鬭(dòu)力+民用新(xin)質生産(chǎn)(chan)力”50隻成份股(gu)，其中央國(guo)企含量超46%，十(shi)大軍工集糰(tuán)含量超20%，涵蓋低空經(jīng)(jing)濟(jì)（52.12%）、大飛(fēi)機(jī)（34.60%）、軍用飛機（31.51%）、商業(yè)航天（26.18%）、衞(wèi)星(xing)導(dǎo)航（25.76%）、無(wú)人機（18.52%）等熱(rè)門(mén)領(lǐng)域，重點(diǎn)(dian)佈(bù)跼(jú)技術(shù)壁壘(lěi)咊(hé)商業(ye)化覈(hé)心環(huán)節(jié)（飛行(xing)器製造），昰(shì)內(nèi)需+軍貿(mào)共振下一鍵(jiàn)配寘中國航空産業鏈(liàn)的利器。