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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边(bian)际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月(yue)科(ke)技风格占优的(de)可(ke)能(neng)性较大。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本(ben)匹配，但(dan)部分新消费估值较高(gao)。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构(gou)有(you)亮点的宏观环境，这些亮点恰恰(qia)都在港股(gu)，例(li)如AI相关的科技互联网迎(ying)来了估值修复，部分新消费板(ban)块更(geng)是突破了传统消费领(ling)域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考(kao)虑到港股(gu)通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收(shou)敛至125%（100%/0.8），这部分投资(zi)者在A股与港股买分(fen)红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾(ceng)一度突破127%的低位但(dan)触及后有所反弹。而科(ke)技互联网与新消(xiao)费对(dui)比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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最终(zhong)6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定(ding)涨幅。其中，上证指(zhi)数上涨2.3%，沪(hu)深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格(ge)指(zhi)数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙(long)头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘(pan)风格相对(dui)大盘(pan)风格后来居上，表现相对较好。消费龙头(tou)跌幅较大。

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