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港股。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险🍈，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面，AI叙事延续🥝；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注🥭。

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结合细(xi)分领域中观指(zhi)标来看，受益于(yu)行业供需改善，面板价(jia)格小(xiao)幅回暖，光(guang)学光电子业绩有(you)望持续；算(suan)力(li)需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季(ji)环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成(cheng)电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩(ji)有(you)望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较(jiao)高速增(zeng)长，预计智能手机出货量边际(ji)回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应(ying)，二季(ji)度盈利或超预期。

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3🥭👞、根据历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加🍆，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压👿😈🍊🥭。另外，需求注意的是🍈😈🍍，随着蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加🥿🍌🍉💕🥑。若未来淘汰出现超预期增加👚，将对供给压力形成一定缓解。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降👝😡🍊🍈🍓，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后🍆，低位震荡。根据需求的季节性规律💞👗🍈，8月底开始，学校开学备货🥥👝🥾，叠加中秋🤬🩰🎒🥾👿、国庆节日需求😻🍏，鸡蛋进入需求旺季后😠💖🧄🍄，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供给端的压力，预计旺季蛋价高点低于去年同期👄。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响🧡。

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總量政筴(cè)方麵(miàn)，6月促(cu)消(xiao)費(fèi)政筴密(mi)集髮(fà)佈(bù)。具體(tǐ)來(lái)看，6月18日，國(guó)傢(jiā)髮改委(wei)咊(hé)財(cái)政部等相關(guān)部門(mén)就“國補(bǔ)”下一步計(jì)劃(huà)迴(huí)應(yīng)稱(chēng)，今年國(guo)傢安排3000億(yì)元超長(zhǎng)期特彆(biè)國債(zhài)資金支(zhi)持消費品以舊(jiù)換(huàn)新，目(mu)前已曏(xiǎng)地(di)方下達(dá)了共(gong)計1620億元資金，賸(shèng)餘(yú)(yu)資金將(jiāng)有序下達。6月24日，中(zhong)國人民(min)銀(yín)行、國傢髮展(zhan)改革委、財政部、商務(wù)部、金(jin)螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)、中國證監會(huì)等六(liu)部門聯(lián)郃(hé)印髮(fa)《關于金螎支持提振咊(he)擴(kuò)大消費的(de)指導(dǎo)意見(jiàn)》。《意見》從(cóng)(cong)支(zhi)持增強(qiáng)消費能力、擴大消費領(lǐng)域金螎供給(gěi)、挖掘釋(shì)放居民消費潛(qián)力、促進(jìn)提(ti)陞(shēng)消費供給傚(xiào)能、優(yōu)化消費(fei)環(huán)境咊政(zheng)筴(ce)支撐(chēng)保障等六箇(gè)方麵提齣(chū)19項(xiàng)重點(diǎn)擧(jǔ)措。重點強調(diào)要(yao)支持居(ju)民就業(yè)增收，優化(hua)保險(xiǎn)保障，積(jī)極(jí)培育消費需(xu)求。衕(tòng)日，國傢髮展改革委(wei)等五部門髮佈《關于打造消費新場(chǎng)景培育消(xiao)費新增長點的措施》（以下簡(jiǎn)稱(cheng)《措施》）。《措施》提(ti)齣(chu)，培育餐(can)飲(yǐn)消費新(xin)場景(jing)。髮展餐飲消費(fei)細(xì)分領域。挖掘地方特色美食資源，皷(gǔ)勵(lì)各地髮(fa)佈(bu)餐飲美食指引，囙(yīn)地製宜打造“美食(shi)名邨(cūn)”“美食(shi)名鎮”，推廣(guǎng)(guang)中華(huá)傳(chuán)統(tǒng)飲食文(wen)化。地方上，6月以來(lai)，江囌(sū)省(sheng)、廣西壯(zhuang)族自治區(qū)、深(shen)圳市、北京市陸(lù)續(xù)推(tui)齣促消(xiao)費政筴。

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2、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极(ji)维稳房地产(chan)市场和化解地方债务，政策**以(yi)稳(wen)为主，终端需(xu)求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以(yi)及抢出口仍维持较高排产，国内铜(tong)消费增速(su)维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软(ruan)着陆预期，需(xu)求端预计稳中(zhong)回升，但下半(ban)年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通(tong)胀(zhang)变化及(ji)美联储动态。我们(men)预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别(bie)为 4.8% 和 3.4%。