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2、配置(zhi)方面，短期金融搭台，成(cheng)长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋势(shi)，待短期市场(chang)关注度回落后，仍是配置机会。