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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🧄，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份💗👅🍍🩲、中光学🧅🥬🍆👅、蓝特光学💓、腾景科技、清越科技🥑👞🥬🥿、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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结(jie)合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有望持续；算力需求持续高(gao)景气，中(zhong)高(gao)端芯(xin)片需求旺(wang)盛，存储器供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)长。二季度通讯(xun)器材零售同比持续较高(gao)速增长，预(yu)计智能(neng)手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与(yu)云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持续扩(kuo)大，运营(ying)商(shang)盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件(jian)产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度盈利或超预期。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于(yu)波(bo)動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解(jie)仍有(you)欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)(hai)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的(de)“三連(lián)陽(yáng)”，本質上(shang)昰正曏囙素(su)催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看(kan)，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短(duan)期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率(lv)的迴歸(gui)交易后(hou)，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期(qi)而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元(yuan)週期下A股市場成(cheng)長風格的堅(jiān)定(ding)把握。

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当地时间6月27日🥬，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉👄💌👙，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税🥝👞💝🍌。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”🧄😻，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示👿，鉴于这项令人震惊的税收🥻🍈👿，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判🥦🥑🎒，立即生效🍓👅🌽。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税🤬。

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1、2024 年，25 至 34 歲(suì)的蓡(shēn)與(yǔ)(yu)者中約(yuē)有一半投資于 2060 年目標(biāo)日期基金，該(gāi)基金由超過(guò)(guo) 90% 的股票指數(shù)基金咊(hé)其餘(yú)的債(zhài)券指(zhi)數基金組(zu)成。55 至 64 歲的蓡與者中，一半投資于 2030 年目標日期(qi)基金，其(qi)中股票指(zhi)數基金(jin)佔(zhàn) 61.8%，其餘爲(wèi)債券指(zhi)數基金。

2、1🥦😡、宏观。海外方面👞💖🤬🍏，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🥦🌽，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右😈💕😠，进口铜约70万吨💟🌽💯，运往美铜市场的量级无法估算💋，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥦👡🤍；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🩲🩰💯，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💘🍅👞🍈，俄乌谈判形成拉锯战💘💝，中东局势正日益混乱💕🥒，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🍑🍍🍅👙，消费者信心偏弱💛🥿，且抢出口力度开始减弱🥭💟，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。